Explained: Why Indian banks remain strong & resiliant despite global turmoil

نيودلهي: وسط الاضطرابات في القطاعين المصرفي الأمريكي والأوروبي الناجم عن انهيار بنك وادي السيليكون ، قال المحللون إن المقرضين الهنود في وضع جيد نسبيًا لتحمل الرياح المعاكسة العالمية.
يأتي هذا التأكيد في وقت اجتاحت فيه الأزمة الصناعة المصرفية العالمية بعد انهيار أربعة بنوك على الأقل أو احتاجت إلى إنقاذ.
يوم الأحد ، أعلن بنك UBS ومقره سويسرا عن الاستحواذ على منافسه Credit Suisse في صفقة تاريخية بقيمة 2 مليار دولار.
ولكن على الرغم من الشكوك العالمية ، فقد أعرب صناع السياسة في الهند عن ثقتهم في مرونة النظام المصرفي المحلي.
في الأسبوع الماضي ، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إن النظام المصرفي الهندي لا يزال مستقرًا ومرنًا وسط الاضطرابات الأخيرة في القطاع على مستوى العالم.
كما ردد رئيس الوزراء مودي هذه المشاعر في حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قائلاً إنه على الرغم من الأزمة العالمية ، لا يزال النظام المصرفي الهندي قوياً.
“البنوك الهندية في وضع أفضل
قال محللون لرويترز إنه على عكس السنوات القليلة الماضية ، عندما كان لدى البنوك الهندية قروض رديئة كبيرة ورأس مال محدود ، فإن هؤلاء المقرضين الآن في وضع أفضل لتحمل الضغوط.
قال أنيل جوبتا ، نائب الرئيس الأول والمدير المشارك لمجموعة تصنيفات القطاع المالي في وكالة تصنيفات ICRA.
وقال إنه لا يتوقع تأثيرًا مباشرًا للاضطراب المصرفي العالمي على البنوك الهندية.
“مثال على الصمود”
وفقًا لتقرير البحث الاقتصادي لبنك الدولة الهندي “Ecowrap” ، فإن البنوك الهندية هي “مثال على المرونة” من حيث المطالبات العالمية.
قال تقرير البحث إن المطالبات الأجنبية على الهند أقل بكثير مما هي عليه في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، مما يحد من تعرض البلاد للشكوك العالمية.
وقالت “عند مقارنتها بالدول الكبرى الأخرى ، فإن الهند لديها أقل مطالبات أجنبية ، كأساس للطرف المقابل وأيضًا كأساس ضامن”.
أساس الطرف المقابل الفوري يعني المنهجية التي يتم بموجبها تخصيص المناصب للطرف الأساسي في العقد بينما يعني أساس الضامن المنهجية التي يتم بموجبها تخصيص المناصب لطرف ثالث تعاقد لتحمل ديون أو التزامات الطرف الأساسي إذا فشل هذا الطرف في الأداء.

وفقًا للبنك الدولي ، يتم تعريف المطالبات الأجنبية على أنها مجموع المطالبات عبر الحدود بالإضافة إلى المطالبات المحلية للمكاتب الأجنبية بجميع العملات.
الولايات المتحدة لديها أعلى مطالبات أجنبية حيث بلغت 4،345 مليار دولار على أساس الطرف المقابل الفوري و 4،296.3 مليار دولار على أساس الضامن. وفي الوقت نفسه ، تعد المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول الأجنبية المعرضة للخطر بعد الولايات المتحدة بمطالبات خارجية تبلغ 4039.3 مليار دولار على أساس الطرف المقابل المباشر و 4032.1 مليار دولار على أساس الضامن.
وقالت إن نسبة المطالبات الأجنبية إلى المطالبات المحلية في الهند هي الأقل بين الدول ، مما يدل على أن نظامها المصرفي والمالي منضبط للغاية.
وأضافت أنه لا يمكن أن تبدأ عدوى الميزانية العمومية الدولية من الهند.
علاوة على ذلك ، قال التقرير إنه من أصل 104.2 مليار دولار من المطالبات الأجنبية المباشرة للطرف المقابل على الهند ، 26 مليار دولار بالعملة المحلية.
من بين 78.1 مليار دولار المتبقية ، يجب دفع 59 مليار دولار في عام واحد (بحلول 23 سبتمبر) ، و 3.6 مليار دولار تستحق من عام إلى عامين ، و 14.9 مليار دولار فقط تستحق أكثر من عامين.
وقال التقرير “من حيث النضج .. المطالبات الدولية على الهند هي الأقل بين الدول الكبرى”.
وإليك نظرة على صحة البنوك الهندية …
ما مدى جودة رسملة البنوك الهندية؟
أفادت رويترز أن القطاع المالي الهندي شهد حالات إفلاس كبيرة ، بما في ذلك Yes Bank ، على مدى السنوات الثلاث الماضية ، لكن المقرضين خفضوا الديون المعدومة وزادوا رأس المال منذ ذلك الحين ، مما جعلهم في وضع أقوى.
أظهرت اختبارات الإجهاد التي أجراها البنك المركزي وتم إصدارها كجزء من تقرير الاستقرار المالي (FSR) في ديسمبر أن البنوك الهندية ستكون قادرة على الامتثال للحد الأدنى من متطلبات رأس المال حتى في ظل السيناريوهات المعاكسة.

المصدر: رويترز
وفقًا لمعايير بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، يتعين على البنوك الحفاظ على حد أدنى من رأس المال إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (CRAR) بنسبة 9 ٪ على أساس مستمر.
وفقًا لأحدث بيانات RBI الصادرة في ديسمبر ، بلغ معدل CRAR ونسبة الأسهم العادية (CET1) للبنوك الهندية 16٪ و 13٪ على التوالي ، اعتبارًا من نهاية سبتمبر.
ما هو وضع جودة الأصول للبنوك؟
ظل إجمالي الأصول غير العاملة إلى إجمالي نسبة السلف بالنسبة للبنوك الهندية في اتجاه هبوطي منذ أن وصل إلى 10.8٪ في سبتمبر 2018. وانخفض من 5.9٪ في مارس 2022 إلى 5٪ في سبتمبر 2022.
كما أن نسبة تغطية المخصصات (PCR) ، والتي تعكس النسبة المئوية للأموال المخصصة للقروض المعدومة ، آخذة في الازدياد منذ مارس 2021 إلى 71.5٪ في نهاية سبتمبر.

كيف تعمل محافظ سندات البنوك الهندية؟
أحد الضغوط التي تواجهها البنوك الأمريكية هو الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة ، مما يؤدي إلى خسائر في محافظ السندات الخاصة بها مقارنة بالسوق.
لا تواجه البنوك الهندية نفس المستوى من الضغط على محافظ سنداتها مثل البنوك الأمريكية لأن أسعار الفائدة الهندية ارتفعت بدرجة أقل.
في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي ، قامت لجنة السياسة النقدية الهندية (MPC) بزيادة سعر إعادة الشراء بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو.
ارتفع عائد السندات القياسي الهندي لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس منذ أن بدأت دورة رفع أسعار الفائدة في مايو 2022 ، في حين ارتفع العائد المماثل في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات بمقدار 150 نقطة أساس منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
إذا حددت البنوك الهندية استثماراتها المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (HTM) في السوق ، فسيؤدي ذلك إلى خفض رأس مال CET-1 بنسبة 12-25 ٪ ، وفقًا لتقديرات Moody’s Investors Service. وقالت موديز في تقرير: “ومع ذلك ، من غير المرجح أن تتكبد البنوك مثل هذه الخسائر لأن تمويلها وسيولتها قويان بما يكفي للسماح لها بالاحتفاظ بأوراقها المالية HTM”.
ما مدى راحة البنوك في السيولة؟
قال Aditya Acharekar ، المدير المساعد في CareEdge Ratings ، إن البنوك الهندية لديها نسبة عالية من ودائع حساب التوفير الجاري منخفض التكلفة (CASA) ونسبة عالية من ودائع التجزئة ، مما يجعلها أكثر مرونة.
في حين أن نمو الودائع قد تباطأ في نمو الائتمان في الآونة الأخيرة ، لا تزال نسبة الائتمان إلى الودائع (CD) مريحة عند 75.3٪.

المصدر: رويترز
هذا يعني أن النظام المصرفي لديه تمويل مستقر كاف.
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن البنوك الهندية مرتاحة أيضًا بشأن السيولة ، حيث بلغت نسبة التغطية 135.6٪ اعتبارًا من نهاية سبتمبر ، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية البالغة 100٪.
تأمين أعلى على الودائع
بعد إخفاقين بنكيين كبيرين في السنوات الثلاث الماضية ، رفعت الهند حد التغطية التأمينية للمودعين في البنوك المؤمنة من المستوى السابق البالغ 100000 روبية إلى 500000 روبية لكل حساب.
تم ذلك بهدف توفير قدر أكبر من الحماية للمودعين في البنوك.
في حين أن المبلغ يبدو صغيرًا ، فإنه يؤمن بالكامل 98٪ من حسابات الودائع ، وفقًا لمذكرة بحثية لبنك الدولة الهندي (SBI). على النقيض من ذلك ، تم تأمين ودائع أكبر 10 بنوك في الولايات المتحدة في حدود 38.4٪ إلى 66٪ ، الهيئة الفرعية للتنفيذ قال.
(بمدخلات من رويترز)