Carl Icahn’s wealth plunges $10 billion on Hindenburg short-seller report
تراجعت ثروة الناشط المؤسسي كارل إيكان بأكثر من 10 مليارات دولار يوم الثلاثاء بعد أن اتهمته شركة هيندينبرج ريسيرش البائعين على المكشوف باستخدام هيكل اقتصادي “يشبه بونزي” في شركته الاستثمارية.
Icahn Enterprises LP ، شراكته المحدودة المتداولة علنًا والتي تعمل كشركة قابضة ، تراجعت بنسبة 20 ٪ – وهي أكبر نسبة مسجلة – مما أدى إلى محو 3.1 مليار دولار من ثروته. كما قام هيندنبورغ بتفصيل قرض الهامش للمستثمر بضمان حصته في الشركة ، والتي لم يتم حسابها مسبقًا من قبل مؤشر بلومبرج للمليارديرات. أدى ذلك إلى قطع 7.3 مليار دولار أخرى من حساب صافي الثروة.
أخيرًا ، انخفضت ثروة إيكان بنسبة غير مسبوقة بلغت 41٪ لتصل إلى 14.6 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر الثروة ، مما أدى إلى انخفاضه من المرتبة 58 في قائمة أغنى شخص في العالم إلى المرتبة 119.
إيكان ، 87 عامًا ، هو أحدث ملياردير تستهدفه هيندنبورغ هذا العام بعد أن طارد بائع على المكشوف ومقره نيويورك جوتام أداني الهندي وجاك دورسي من شركة بلوك. يمتلك أكثر من 85 ٪ من وحدات Icahn Enterprises من خلال كيانات مختلفة ، مما يشكل الجزء الأكبر من ثروته.
قال هيندنبورغ إن الشركة ، من خلال استثماراتها في الصناديق التي يديرها Icahn والسيطرة على حصص في الأعمال التجارية في قطاعات الطاقة والسيارات والأغذية وغيرها من القطاعات ، كانت مبالغة في الاستدانة وتم تداولها بعلاوة كبيرة على صافي قيمة أصولها. تساءل هيندنبورغ أيضًا عن كيفية تقييم الشركة لبعض استثماراتها.
في بيان ، وصف إيكان التقرير بأنه “يخدم مصالحها الشخصية” و “يهدف فقط إلى تحقيق أرباح من مركز هيندنبورغ المكشوف”.
عزز Icahn حصته في Icahn Enterprises من خلال جني الأرباح في شكل وحدات إضافية. قبل تراجع يوم الثلاثاء ، كانت حصته تبلغ 15.7 مليار دولار مقارنة بـ 8.4 مليار دولار في 2017 ، حتى مع انخفاض قيمة أسهمها بنسبة 4.9٪.
وقال هيندنبورغ إن مالكي الوحدات الآخرين حصلوا على توزيعات أرباحهم نقدًا ، مما جعل الشركة جذابة لمستثمري التجزئة. وقال البائع على المكشوف إن ذلك لم يكن ممكنا إلا بسبب قرار إيكان بتحصيل مدفوعاته على شكل وحدات ، لأن الشركة كانت تعمل باستمرار بتدفقات نقدية سلبية.
بدأ Icahn بالإبلاغ عن قرض الهامش الذي تم تجميعه من خلال حصته في الشركة بدءًا من عام 2021 ، في وقت كان لديه حوالي 65 ٪ من أسهمه المرهونة. عزز الرقم العام الماضي ، واعتبارًا من فبراير ، كان لديه أكثر من 181 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار دولار لدعم القرض ، وفقًا لتقرير الشركة السنوي لعام 2022.
تتضمن قروض الهامش إقراضًا مضمونًا بقيمة الأسهم الأساسية. إذا انخفضت قيمة السهم ، يمكن للمقرضين طلب ضمانات إضافية أو سداد القرض ، ولديهم القدرة على مصادرة وبيع الأسهم إذا فشل المقترض في القيام بذلك.
انتقد هيندنبورغ إيكان لفشله في الكشف عن المبلغ الذي اقترضه أو معدل الفائدة أو نسبة الحفاظ على القرض إلى القيمة المرتبطة بقرض الهامش.
في تقريرها السنوي ، قالت شركة Icahn Enterprises “السيد. لقد نصح Icahn أنه هو والشركات التابعة له لديهم أصول إضافية كافية للوفاء بأي التزامات بموجب هذه القروض دون اللجوء إلى وحدات الإيداع ، وليس لديه حاجة أو نية للسماح بحجز الرهن على هذه الضمانات ، وأنه متداول على جميع أصل الدين والفائدة المدفوعات فيما يتعلق بالقروض “.
ثاني أكبر أصول Icahn هو حصته في صناديق الاستثمار الخاصة به ، والتي يستخدمها للقيام بمراهنات نشطة. شركات Icahn و Carl Icahn وابنه بريت هم المستثمرون الوحيدون في الصناديق.
في نهاية العام الماضي ، استثمر Icahn 4.9 مليار دولار. وقد قدر هيندنبورغ أن الصندوق قد ينخفض بنحو 17٪ هذا العام ، بناءً على تقدير أداء مراكزه الطويلة والقصيرة.
تسببت هجمات هيندنبورغ على شركتي Adani و Dorsey في انخفاض ثرواتهما هذا العام بمقدار 58 مليار دولار و 500 مليون دولار على التوالي.
Icahn Enterprises LP ، شراكته المحدودة المتداولة علنًا والتي تعمل كشركة قابضة ، تراجعت بنسبة 20 ٪ – وهي أكبر نسبة مسجلة – مما أدى إلى محو 3.1 مليار دولار من ثروته. كما قام هيندنبورغ بتفصيل قرض الهامش للمستثمر بضمان حصته في الشركة ، والتي لم يتم حسابها مسبقًا من قبل مؤشر بلومبرج للمليارديرات. أدى ذلك إلى قطع 7.3 مليار دولار أخرى من حساب صافي الثروة.
أخيرًا ، انخفضت ثروة إيكان بنسبة غير مسبوقة بلغت 41٪ لتصل إلى 14.6 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر الثروة ، مما أدى إلى انخفاضه من المرتبة 58 في قائمة أغنى شخص في العالم إلى المرتبة 119.
إيكان ، 87 عامًا ، هو أحدث ملياردير تستهدفه هيندنبورغ هذا العام بعد أن طارد بائع على المكشوف ومقره نيويورك جوتام أداني الهندي وجاك دورسي من شركة بلوك. يمتلك أكثر من 85 ٪ من وحدات Icahn Enterprises من خلال كيانات مختلفة ، مما يشكل الجزء الأكبر من ثروته.
قال هيندنبورغ إن الشركة ، من خلال استثماراتها في الصناديق التي يديرها Icahn والسيطرة على حصص في الأعمال التجارية في قطاعات الطاقة والسيارات والأغذية وغيرها من القطاعات ، كانت مبالغة في الاستدانة وتم تداولها بعلاوة كبيرة على صافي قيمة أصولها. تساءل هيندنبورغ أيضًا عن كيفية تقييم الشركة لبعض استثماراتها.
في بيان ، وصف إيكان التقرير بأنه “يخدم مصالحها الشخصية” و “يهدف فقط إلى تحقيق أرباح من مركز هيندنبورغ المكشوف”.
عزز Icahn حصته في Icahn Enterprises من خلال جني الأرباح في شكل وحدات إضافية. قبل تراجع يوم الثلاثاء ، كانت حصته تبلغ 15.7 مليار دولار مقارنة بـ 8.4 مليار دولار في 2017 ، حتى مع انخفاض قيمة أسهمها بنسبة 4.9٪.
وقال هيندنبورغ إن مالكي الوحدات الآخرين حصلوا على توزيعات أرباحهم نقدًا ، مما جعل الشركة جذابة لمستثمري التجزئة. وقال البائع على المكشوف إن ذلك لم يكن ممكنا إلا بسبب قرار إيكان بتحصيل مدفوعاته على شكل وحدات ، لأن الشركة كانت تعمل باستمرار بتدفقات نقدية سلبية.
بدأ Icahn بالإبلاغ عن قرض الهامش الذي تم تجميعه من خلال حصته في الشركة بدءًا من عام 2021 ، في وقت كان لديه حوالي 65 ٪ من أسهمه المرهونة. عزز الرقم العام الماضي ، واعتبارًا من فبراير ، كان لديه أكثر من 181 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار دولار لدعم القرض ، وفقًا لتقرير الشركة السنوي لعام 2022.
تتضمن قروض الهامش إقراضًا مضمونًا بقيمة الأسهم الأساسية. إذا انخفضت قيمة السهم ، يمكن للمقرضين طلب ضمانات إضافية أو سداد القرض ، ولديهم القدرة على مصادرة وبيع الأسهم إذا فشل المقترض في القيام بذلك.
انتقد هيندنبورغ إيكان لفشله في الكشف عن المبلغ الذي اقترضه أو معدل الفائدة أو نسبة الحفاظ على القرض إلى القيمة المرتبطة بقرض الهامش.
في تقريرها السنوي ، قالت شركة Icahn Enterprises “السيد. لقد نصح Icahn أنه هو والشركات التابعة له لديهم أصول إضافية كافية للوفاء بأي التزامات بموجب هذه القروض دون اللجوء إلى وحدات الإيداع ، وليس لديه حاجة أو نية للسماح بحجز الرهن على هذه الضمانات ، وأنه متداول على جميع أصل الدين والفائدة المدفوعات فيما يتعلق بالقروض “.
ثاني أكبر أصول Icahn هو حصته في صناديق الاستثمار الخاصة به ، والتي يستخدمها للقيام بمراهنات نشطة. شركات Icahn و Carl Icahn وابنه بريت هم المستثمرون الوحيدون في الصناديق.
في نهاية العام الماضي ، استثمر Icahn 4.9 مليار دولار. وقد قدر هيندنبورغ أن الصندوق قد ينخفض بنحو 17٪ هذا العام ، بناءً على تقدير أداء مراكزه الطويلة والقصيرة.
تسببت هجمات هيندنبورغ على شركتي Adani و Dorsey في انخفاض ثرواتهما هذا العام بمقدار 58 مليار دولار و 500 مليون دولار على التوالي.
